国银租赁在境外发行7亿美元10NC5二级资本债券

来源: 新华网 
国银租赁在境外发行7亿美元10NC5二级资本债券

[导读]国银租赁(1606.HK)于9月22日在境外市场面向全球投资人成功发行7亿美元10NC5二级资本债券,票面利率2.875%,成为发行首单境外资本补充工具的中国金融租赁公司,引领行业先河,树立行业标杆。

原标题:国银租赁在境外成功发行7亿美元10NC5二级资本债券 

国银租赁(1606.HK)于9月22日在境外市场面向全球投资人成功发行7亿美元10NC5二级资本债券,票面利率2.875%,成为发行首单境外资本补充工具的中国金融租赁公司,引领行业先河,树立行业标杆。

此次发行颇具亮点,一方面,国银租赁开创了业界先河。此次发行是在中国银保监会和深圳银保监局支持和全面指导下的中国金融租赁公司首单境外资本补充工具发行,同时也是中国非银金融机构首单境外二级资本债券发行。并且债券二级市场价格保持稳定,为未来同类公司境外发行资本补充工具奠定了良好的投资人基础和定价基准。另一方面,此次发行进一步提升了国银租赁服务实体经济的能力。国银租赁成功把握2020年美元利率历史低位的优势,以较低成本有效夯实资本实力,为其后续业务发展、稳健经营,不断拓展租赁服务实体经济的空间奠定了良好基础。此外,通过此次发行,国银租赁成功拓展了国际高质量投资者群体,最终订单分配中60%来自基金、资产管理公司、保险及私人银行,超过12%来自欧美和中东地区的投资者,同时吸引了贝莱德、富达、摩根资产管理、日本生命保险等全球高质量投资者支持。

责任编辑:刘子恩